Hoe een CRM-implementatie in 5 stappen te voltooien

Implementatie van klantrelatiebeheer (CRM) is het proces van het instellen en uitvoeren van CRM-software. Zorgvuldige planning is vereist om ervoor te zorgen dat de instellingen, integraties, aanpassingen, tests en rapportering van het systeem zijn afgestemd op bedrijfsdoelen. Een succesvolle implementatie omvat alle teamleden vanaf het begin, evenals permanente training om de efficiëntie en gebruikersacceptatie te verbeteren.

In deze gids gaan we ervan uit dat je al een CRM hebt. Als u dat echter niet doet, overweeg dan Freshsales. Dit is een volledig uitgeruste CRM-oplossing met een gratis abonnement en drievoudige tariefplannen om teams van elke grootte te helpen bij het optimaliseren en verbeteren van hun verkoop en service. Lees meer over de mogelijkheden van Freshsales door zijn website te bezoeken en in te loggen voor een gratis proefversie van 30 dagen.

Dit zijn de vijf stappen voor een succesvolle CRM-implementatie.

1. Ontwikkel een implementatieplan

Een implementatieplan zorgt ervoor dat u de juiste basisstappen voor een succesvolle CRM-implementatie hebt overwogen. De planningsfase bestaat uit het kiezen van uw implementatieteam, het vaststellen van doelen voor het systeem en het gebruik ervan, het bepalen welke bestaande gegevens moeten migreren naar het nieuwe systeem en het creëren van een basistijdlijn. Het belangrijkste onderdeel van deze fase is echter om alle potentiële gebruikers op te nemen in uw CRM-discussies om de acceptatie te vergroten.

Afbeelding met dank aan Nextiva.com.

Bespreek het 'Waarom' met teamleden

Een van de belangrijkste redenen waarom CRM-implementaties mislukken is vanwege de slechte gebruikersacceptatie. Medewerkers verzetten zich tegen verandering. Om de adoptie te verbeteren en de weerstand te verminderen, moet u uw team vroegtijdig betrekken en bij elke stap van de weg. Zorg ervoor dat u de verkoop, service, marketing, informatietechnologie en andere teamleden die de CRM kunnen raken, omvat. Benadruk het belang van de CRM-implementatie voor zowel het succes van het bedrijf als voor hen individueel.

Enkele jaren geleden werkte ik met een bedrijf dat een overstap van hun oude CRM naar een nieuw platform overwoog. Zoals verwacht was er enige weerstand, dus heb ik verschillende groepsgesprekken gepland met alle huidige CRM-gebruikers van het bedrijf. Teamleden stelden vragen toen ik ze in de software liet zien. Ik heb uitgelegd waarom mijn gebruik van dezelfde CRM me heeft geholpen om efficiënter te worden en meer deals te sluiten.

Ik liet hen zien hoe gemakkelijk het was om deals te maken, hoe ze processen die ze handmatig uitvoerden te automatiseren en hoe prospects kunnen worden gebruikt met behulp van gegevens van het volgen van sitebezoekers. Na vele maanden van oproepen, e-mails en push-back, kochten ze uiteindelijk de software en schakelden ze over. Het was niet omdat ik ze 'verkocht', maar omdat ze zagen dat ze succesvoller konden zijn als bedrijf en als individuele verkoopvertegenwoordigers en, als er niets anders was, gemakkelijker hun werk konden doen.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, kunt u overwegen een CRM-administratie aan te stellen, de persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht op de technische en administratieve functies van CRM. Voor kleine bedrijven vereist deze rol meestal een kleine, maar belangrijke tijdsinvestering buiten de normale taken van een medewerker.

Definieer de doelen voor uw CRM

Definieer de doelen voor uw CRM door te schetsen hoe uw team binnen het systeem wordt gemeten en ook hoe het systeem naar verwachting zal worden gebruikt of actieplannen. Deze doelen en actieplannen moeten ook uw algemene strategische bedrijfsdoelen ondersteunen en moeten altijd van top tot detail zijn wanneer u door het CRM-implementatieproces en verdergaat. U doet dit door eerst strategische doelen op hoog niveau te definiëren.

Enkele voorbeelden van doelen op hoog niveau met basisactieplannen zijn de volgende:

  • Verhoog nieuwe omzet met 25%: Verkoop aan grotere productiebedrijven die grotere budgetten hebben en meer van onze services nodig hebben
  • Verminder klantenkuur met 10%: Verbeter de snelheid van de eerste contactresolutie van 70% naar 85% door het implementeren van live chatsoftware
  • Verhoog de brutomarge van 35% naar 40%: Verkoop aan grotere bedrijven - bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 500.000 - om de verkoop van add-on-services met een hogere marge te vergroten
  • Verkort de onboarding-tijd van de klant van één maand tot drie weken: Stuur een reeks e-mails met instructievideo's en plan de eerste week een vervolggesprek

Begin met een paar zakelijke doelen om het water te testen. Je kunt altijd later meer toevoegen. Maak vervolgens meer tactische doelen voor uw CRM die uw doel op hoog niveau ondersteunen. Als uw bedrijfsdoel op hoog niveau is om de omzet met 25% te verhogen door deze in grotere productiebedrijven te verkopen, kunt u dit doen door vragen te stellen over de huidige vooruitzichten en de doelen die u in de toekomst wilt bereiken.

Voorbeelden van vragen die u zich misschien zou stellen zijn:

  • Wie zijn deze bedrijven en contacten?
  • Is er een ingebouwde prospectie-tool waarmee ik ze kan vinden?
  • Wat kunnen we doen met contact- en bedrijfsrecords in de CRM om impact te hebben op dit doel?
  • Kunnen we deze vooruitzichten beter identificeren en hoe?
  • Welke aangepaste velden kunnen we maken die ervoor zorgen dat ik de juiste doelen nastreer, zoals industrie, inkomsten, functie of besluitvormer?
  • Welke webformuliervragen moeten we stellen om deze contacten te identificeren?
  • Kunnen we dit gemakkelijk meten en volgen? Zo ja, hoe?
  • Hoe kan dit me beter helpen om gekwalificeerde of niet-gekwalificeerde kansen te traceren?
  • Hoe zal deze nieuwe informatie onze marketinginspanningen helpen?

De antwoorden op deze vragen helpen u te bepalen welke andere taken of aanpassingen nodig zijn als onderdeel van uw CRM-implementatie. Uw plan moet bijvoorbeeld mogelijk tactische doelen bevatten, zoals aangepaste CRM-velden en -formulieren maken, zodat wij 100 prospects bij grote productiebedrijven beter kunnen identificeren en vastleggen tijdens de eerste 60 dagen.

U zult ook merken dat de definitie- en CRM-doelen in een bepaald gebied van het bedrijf holistisch zullen helpen op andere gebieden. De gegevensvelden die u nodig hebt om de verkoopprestaties te meten, kunnen bijvoorbeeld helpen bij uw specifieke marktsectoren en functietitels.

Bepaal welke gegevens moeten worden gemigreerd

Waarschijnlijk heeft u contact-, bedrijfs-, deal- en gerelateerde bestanden die moeten worden gemigreerd of overgezet naar de nieuwe CRM, ongeacht of deze afkomstig is van een bestaande CRM of een andere bron. Gegevens van contactpersonen, bedrijven en deals worden meestal geëxporteerd of geïmporteerd met behulp van een CSV (Simple Comma Separated Values) Excel-bestand of met een importtool, afhankelijk van het geselecteerde product. Alle CRM's zijn echter een beetje anders in de manier waarop zij gegevensmigratie verwerken, dus herzie de uwe om er zeker van te zijn wat nodig is.

Beheerinstellingen met importopties.
Afbeelding met dank aan Freshsales.

Maak een CRM-implementatietijdlijn

Deze routekaart moet alle stappen omvatten die betrokken zijn bij het implementatieproces, de specifieke tijdsperiode voor elk, en een algehele voltooiingsdatum. Als u dit uitwerkt, bekijk dan de belangrijkste doelstellingen uit uw bedrijfsplan die u onderweg moet overwegen. Om bijvoorbeeld te helpen het klantverloop te verminderen, zal uw bedrijf in het tweede kwartaal live chatsoftware implementeren. U wilt antwoorden wanneer en hoe dit wordt geïntegreerd met de CRM.

Voorbeeld tijdlijn van CRM-implementatie.
Afbeelding met dank aan Microsoft.com

Nadat u een implementatietijdlijn hebt gemaakt, deelt u deze met uw team en geeft u regelmatig voortgangsupdates. Voor een geslaagde CRM-implementatie is iedereen nodig die betrokken is bij het team. Teamgenoten moeten weten welke taken vereist zijn, wanneer ze nodig zijn en wie verantwoordelijk is om ze te voltooien om gemiste stappen of potentiële knelpunten later in het proces te beperken.

2. Stel uw CRM-instellingen vast

Voor deze stap moet u uw systeeminstellingen doorlopen, waarbij u wordt gevraagd om selecties voor vervolgkeuzemenu's te definiëren, vereiste velden in te stellen, verkooppijplijnen, dealfasen te maken of gebruikersmachtigingen in te stellen. Hoe u deze stap voltooit, hangt af van het systeem dat u hebt geselecteerd. Gelukkig bevat veel CRM kernfuncties met vooraf ingevulde voorbeelden voor items zoals contacten en deals. Zo niet, dan zijn ze eenvoudig te maken.

Voordat u begint met het opbouwen van deze functies, moet u echter eerst definiëren hoe uw verkoopproces werkt voor elk product of elke service, van het eerste contact tot het sluiten van de deal. Het artikel Insightly instellen biedt een gedetailleerd overzicht van een CRM-installatievoorbeeld.

Maak pijplijnen en dealfasen

Of u nu een business-to-business (B2B) -verkoopmarketingservice of een B2C-business-to-consumer verkoop van zonnepanelen thuis verkoopt, u ​​wilt definiëren hoe u verkoopt, zoals wat de opeenvolgende stappen zijn om een contact van om te leiden naar prospect naar opportunity naar klant. Definieer dit voor elke omzetgenerator als het proces anders is. Hoe complexer de verkoop, hoe meer etappes u zult hebben in het proces.

Een proces voor het verkopen van $ 100.000 aan marketingdiensten kan bijvoorbeeld de volgende stappen omvatten:

  • Eerste contact
  • Eerste telefoonvergadering
  • Persoonlijke ontmoeting
  • Ontdekking van klanten
  • Stakeholdersvergadering
  • Doelen & planning
  • Voorstel beoordeling
  • Laatste oproep om deliverables en timing te consolideren
  • Win of verlies

Bepaal voor elke fase de kans om de deal op dat moment te winnen. Maak vervolgens de pijplijnen - de visuele weergave van uw deals met bijbehorende fasen. Sluit de informatie van uw verkoopproces in om zowel dealfasen als pijplijnen te creëren. Houd deze stap eenvoudig. Je kunt het altijd veranderen als je gaat. We raden aan om een ​​Kanban-stijl met slepen en neerzetten te gebruiken - zoals hierboven weergegeven - omdat het gemakkelijk is om tussen verschillende fasen te bewegen en visueel aantrekkelijk is.

Pipeline met dealstadia-voorbeeld.
Afbeelding met dank aan Freshsales

Stel de juiste machtigingen in

Bepaal welke beveiligingsmachtigingen uw CRM-gebruikers zullen hebben. Dit is afhankelijk van twee dingen: waar elke gebruiker mogelijk toegang toe moet hebben en welke typen machtigingsinstellingen uw CRM biedt. De CRM-beheerder heeft bijvoorbeeld volledige toegang, maar een vertegenwoordiger hoeft alleen toegang te hebben tot records op zijn of haar grondgebied. De meeste CRM's bevatten enige mate van aangepaste machtigingsinstellingen.

Voorbeelden van instellingen zijn het configureren van beheerinstellingen, beperkte record- of contacttoegang, importeren, exporteren, verwijderen van records, toegang tot deals, rapporttoegang en het wijzigen van recordeigendom. Soms zijn er toegangsniveau-opties binnen elk van deze om te bekijken of te bewerken. Hoe groter het team, des te groter u in eerste instantie misschien wilt beperken.

Gebruikersrechtenrolinstelling.
Afbeelding met dank aan Freshsales

Met CRM-software zoals Freshsales, is het eenvoudig om dealfasen te maken voor meerdere pijplijnen voor elk bedrijf op basis van de verkoopcyclus en verkoopterritorium. Het omvat Kanban-achtige pijplijnen met een slepen-en-neerzetten-functie. Meld u aan voor een gratis proefversie van 30 dagen.

Bezoek Freshsales

3. Pas uw CRM aan

Met maatwerk kunt u functies afstemmen op uw bedrijfsbehoeften met behulp van filters, regels, automatisering en leadscores. Deze functies zijn ontworpen om uw verkoopmedewerkers efficiënter te laten werken en uw bedrijf beter te laten communiceren met leads en klanten. Uiteindelijk moet wat en hoe u aanpast rechtstreeks worden gekoppeld aan uw algemene bedrijfsdoelen.

Maak aangepaste velden

Door aangepaste velden toe te voegen, breidt u de mogelijkheid van uw bedrijf uit om relevante gegevens te verzamelen van contactpersonen / prospects, deals en elke andere manier waarop u informatie vastlegt. Elk aangepast veld moet aansluiten bij uw algemene doelen. Bijvoorbeeld, voor contacten, wat voor soort gegevens heb je nodig om je verder te helpen in de richting van je doelen? Is het functietitel? Bedrijfsinkomsten? Loodbron?

Als het een van uw bedrijfsdoelen is om de omzet met 25% te verhogen en u hebt dit gedaan, heeft u vastgesteld dat u moet verkopen aan grote productieorganisaties op het niveau van de vice-president om de verkoopomvang te vergroten, het soort velden dat u maakt voor potentiële klanten en deals wordt belangrijk. Hier zijn enkele aangepaste velden die u zou moeten toevoegen:

  • Functietitel: Heeft deze persoon de bevoegdheid om een ​​aankoopbeslissing te nemen?
  • Bedrijfsafdeling: Bevinden ze zich in de afdeling die wordt beïnvloed door wat u verkoopt?
  • Bedrijfsopbrengsten: Kwalificeren ze zich als een groot bedrijf? Een groot bedrijf is een bedrijf met een jaaromzet van minimaal $ 500.000.
  • Industrie type: In welke branche zijn ze? Productie of aanverwant is een pre.
  • Bron informatie: Hoe u dit soort klanten in het verleden hebt verworven, zoals een handelsbeurs, organische zoekresultaten of campagnes, is belangrijk, zoals voor campagnes met beter gekwalificeerde leads?
  • Lead score (indien beschikbaar): Deze functie rangschikt prospects op basis van een aantal van de bovenstaande criteria plus acties die zij ondernemen met uw bedrijf. Vervolgens wijst het een waarde toe en helpt het de verkoop daaraan prioriteit te geven.
  • Artikel: Wat heb je nodig om meer te verkopen om het omzetdoel te bereiken? Identificeer deze in elke deal.
  • Verwachte sluitingsdatum: Bij grotere verkoopformaten geldt een langere verkoopcyclus. Als u sluitingsdata kent, kunt u een langer proces effectiever beheren.

Elk van deze velden is belangrijk voor het begrijpen van een deal en of deze voldoet aan de criteria voor het verbeteren van de opbrengst met een specifiek type klant. Door ze verplichte velden te maken, kan de verkoper bepalen of deze goed bij de klant past, de verkoopmanager de juiste dealcontext bieden en waardevolle gegevens verstrekken om elke verkoop te begrijpen. Bekijk voor meer ideeën over aanpassingen hoe u Zoho kunt gebruiken.

Aangepaste contactvelden maken.
Afbeelding met dank aan Freshsales.

Leid leads automatisch

Door routeringsregels te maken, worden leads automatisch toegewezen op basis van vooraf gedefinieerde criteria zoals geografie, bedrijfsgrootte, leadscore en andere contacteigenschappen. Wanneer de lead in de CRM komt, wordt deze naar de juiste verkoper gestuurd. Er is meestal ook een optie om in een round-robin toe te wijzen. De automatische routering elimineert de noodzaak van een gatekeeper.

Leid routeringsregels.
Afbeelding met dank aan Freshsales

Automatiseer gemeenschappelijke processen

Laat de functies van uw CRM voor u werken door processen te automatiseren, vooral die processen die verkopers dagelijks uitvoeren. Maak e-mailsjablonen voor gemeenschappelijke communicatie, zoals het opzetten van vergaderingen, het reageren op verzoeken en follow-ups. De meeste sjablonen gebruiken plaatshouders voor contactvelden die de bijbehorende leadinformatie automatisch invullen, zodat elke verzonden wordt aangepast. Wanneer u klaar bent, selecteert u de juiste sjabloon en klikt u op Verzenden.

Ingeblikte fragmenten is een functie waarmee u een sneltoets voor typen kunt maken voor veelvoorkomende antwoorden. Uw typische antwoord op een prijsvraag kan bijvoorbeeld zijn: al onze prijzen zijn aangepast. Hoewel ik u niet kan vertellen wat uw specifieke maandelijkse kosten zouden zijn, kan ik zeggen dat het bereik gewoonlijk tussen $ 2.000 en $ 5.000 per maand ligt. Uw snippet-snelkoppeling typt mogelijk #prijs met 30 woorden voor de moeite van één.

Schaal communicatie met e-mailmarketing

CRM's zonder e-mailmarketing worden de uitzondering, omdat de meeste nu deze functie bieden met verschillende mogelijkheden. Hiermee kunt u e-mailcommunicatie op grote schaal automatiseren met zowel prospects als klanten. Voor bezoekers die proefversies gebruiken, kunt u bijvoorbeeld een reeks e-mails sturen om hen kennis te laten maken met het product, nuttige inhoud te verzenden en een contactpunt te bieden om de kans op een verkoop te vergroten.

Werk samen met uw marketingteam voordat u campagnes maakt om ervoor te zorgen dat berichten consistent zijn en niet worden gedupliceerd. Als je dit in het verleden hebt gedaan en het werkte, moet je het wiel niet opnieuw uitvinden. Gebruik wat je hebt.

Implementeer Lead Scoring

Met deze functie kunnen verkopers snel de meest verkoopklare leads identificeren met behulp van een vooraf gedefinieerde score op basis van de kenmerken en het gedrag van dat contact. Kenmerken zijn de beschikbare contacteigenschappen zoals functietitel, bedrijfsgrootte, bedrijfstak en territorium. Gedragsfilters voor zaken zoals geopende e-mails, bekeken pagina's en ingevulde formulieren. Zodra deze filters zijn gedefinieerd, krijgen vertegenwoordigers een score voor contacten die worden bijgewerkt als aan verschillende filtercriteria wordt voldaan.

Het identificeren van scoringscriteria is een waardevolle oefening voor elk verkoopteam en kan leiden tot waardevol inzicht. Toen ik de kenmerken en het gedrag van klanten beoordeelde voor een marketingbureau waar ik voor werkte, ontdekte ik dat er soms iemand in een organisatie was die niet de beslisser was, maar die verantwoordelijk was voor het starten van het eerste gesprek met ons bureau. Hieruit hebben we een andere koperspersoon geïdentificeerd.

Leid score regels.
Afbeelding met dank aan Freshsales

Bouw aangepaste rapporten

De typen rapporten die u maakt, worden afgestemd op uw algehele bedrijfsdoelen, omdat deze betrekking hebben op uw verkoopdoelen. Om te bepalen wat je wilt meten, begin je met de afbeelding en werk je terug. Wat zijn uw huidige verkoopuitdagingen? Waar zie je kansen? De kans is groot dat deze kunnen worden gemeten. Voor ideeën over wat u kunt meten, raadpleegt u statistieken die door verkoopmanagers worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden van aangepaste rapporten:

  • Lead velocity: Meet het aantal leads dat gedurende een bepaalde tijd is gemaakt
  • Leads gegenereerd door bron: Helpt u bepalen welke bronnen het beste zijn voor het binnenhalen van nieuwe leads
  • Leadgeneratie per industrie: Geeft u inzicht in welke industrieën het meest geïnteresseerd zijn in uw product of dienst
  • Leads geconverteerd naar bron: Meet het aantal leads dat geconverteerd naar deals en klanten door oorsprong
  • Rapport afsprakenactiviteit: Geeft inzicht in wie uw drukste verkopers zijn, evenals de resultaten van die afspraken
  • Pipeline door verkoper: Helpt managers bij het meten van de verwachte omzet en algehele gezondheid van een pijplijn door individuele verkoper
  • Rapport telefonische activiteit: Toont de resultaten van verkoopgesprekken, zodat u kunt zien welke berichten resulteren in de beste conversie en welke berichten moeten worden afgebroken of aangepast
  • Verkooptrends: Dit rapport kan u helpen alert te zijn op marktbedreigingen door plotselinge wijzigingen in dealconversies te markeren of u beter te helpen plannen voor seizoensgebondenheden

Geavanceerde rapportage.
Afbeelding met dank aan Freshsales.

Met een CRM zoals Freshsales, kunt u e-mailcampagnes maken voor zowel leads als contacten. Het heeft ook geavanceerde functies zoals lead scoring die kunnen worden gebruikt voor een betere prospectie en de mogelijkheid om tientallen aangepaste rapporten te maken. Bezoek Freshsales voor een gratis proefversie van 30 dagen.

Bezoek Freshsales

4. Integreer met applicaties van derden

Door uw CRM te integreren met toepassingen van derden, kunt u de verkoop- en servicemogelijkheden van uw organisatie maximaliseren en krijgt u toegang tot extra functies die u niet in uw CRM aantreft. Dit kan helpen bij gegevensmigratie, e-mail, verbinding met sociale media, chatten en andere tools die van invloed kunnen zijn op de manier waarop u met de verkoop en klanten omgaat. Wat u in dit stadium integreert, wordt bepaald door uw tijdlijn - sommige moeten wachten tot u zover bent.

Koppel toepassingsgegevens van derden

Gegevens importeren - contacten, bedrijven en notities - vanuit een andere bron kunt u op verschillende manieren doen, afhankelijk van de mogelijkheden van uw CRM. Een CSV-bestand is de meest gebruikelijke optie, maar dit met succes doen, hangt af van de mogelijkheid van de software om gegevens van het ene platform naar het andere te ontleden. De meeste CRM's bevatten gegevensmigratiehulpmiddelen van derden voor specifieke software zoals Salesforce, hoewel deze ook op een CSV-bestand zijn gebaseerd, maar zijn ontworpen voor een softwarespecifieke "handshake".

Afhankelijk van de functionaliteit van uw CRM en uw vereisten, moet u misschien de hulp inroepen van een software migratieservice van derden. Ik werkte met een klant die via een CSV-bestand gegevens van een oude CRM naar een nieuwe overzetten en de nieuwe CRM herkende bepaalde gegevensvelden zoals notities uit het oude systeem niet. Ze konden het zich niet permitteren om deze gegevens niet te laten migreren, dus schakelden ze een service in om een ​​aangepaste migratie uit te voeren. Probleem opgelost, zij het tegen extra kosten.

Pro tip: Verplaats niet al uw gegevens tegelijk. Test eerst de integriteit van de gegevensoverdracht met een kleine steekproef.

Integreer e-mail

E-mailintegratie moet eenvoudig zijn met populaire platforms zoals Gmail en Outlook. Een CRM met standaard e-mailfunctionaliteit moet e-mails die zijn verzonden en ontvangen, koppelen aan contactpersonen in de CRM om conversaties op beide plaatsen bij te houden. U kunt ook rechtstreeks vanuit de CRM e-mailen en weten wanneer een e-mail is geopend.

Als verkoper waren e-mailtools erg belangrijk voor mij. Ik raakte verslaafd aan het weten wanneer en of prospects mijn e-mails openden. Als het een aantal dagen geleden was dat ik een voorstel had verstuurd en nog niet van een prospect had gehoord, op het moment dat ik op de hoogte werd gesteld, openden ze mijn e-mail, ik zou snel een follow-up sturen. Ik wist dat ik ze aan het vangen was toen ze aan het nadenken waren over mijn oplossing en waarschijnlijk, zoals uit de ervaring bleek, meteen een antwoord kreeg.

Er zijn meestal een handvol extra mogelijkheden om op te letten afhankelijk van het platform:

  • E-mail tracking: Tracks worden geopend, klikken en koppelingen worden geklikt; geavanceerde functies bieden ook statistieken over documenten die zijn weergegeven als voorstellen voor dingen zoals tijd op elke pagina, of deze is gedeeld en meer.
  • E-mail extensie: Dit wordt geïntegreerd met uw e-mailinbox en bevat informatie over uw contacten, zoals e-mailgeschiedenis, leadscore, notities en andere contactgegevens.
  • Tweewegsynchronisatie: Hiermee worden e-mailconversaties opgenomen in zowel externe als op CRM gebaseerde postvakken.

Sociale media koppelen

Voor teams die een sociale verkoopcomponent aan hun toolbox willen toevoegen, kan een verbinding met Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram extra contextueel inzicht bieden om te helpen bij prospectie en klantenservice. Niet alle CRM's hebben deze functie en die met verschillende mogelijkheden, zoals u in staat stellen interactief te communiceren vanuit de CRM. De goeden halen ook automatisch de sociale accounts van je contactpersonen in, zo niet hun sociale stromen.

Verbind andere hulpmiddelen

CRM's hebben meestal tientallen integraties van derden met platforms zoals telefoonsystemen, livechat, enquêtes en marketingautomatisering. Er is ook een kans dat ze een aantal van deze extra functies bieden in hun softwarepakket. Of u deze nu moet verbinden, hangt af van uw tijdlijn.

Eén CRM die ik in een vorige rol gebruikte, had een ingebouwde livechat die heel gemakkelijk te installeren was. Omdat ik de enige verkoper was bij ons bureau, was het ook gemakkelijk te beheren aangezien alle vragen bij mij opkwamen. Ik vond het een snelle manier om mensen te kwalificeren. Ik kreeg vaak een praatje met vragen over onze services en het was gemakkelijk om een ​​snel gesprek te voeren in plaats van een gesprek te plannen. Als je dit als een kanaal overweegt, bekijk dan ons beste artikel over live chat-software.

Verbinding maken met apps van derden.
Afbeelding met dank aan Freshsales

Download de mobiele app van uw CRM

Als uw CRM er een heeft, downloadt u hun mobiele app. Hiermee kun je onderweg contacten, leads en deals beheren. Velen zullen ook de mogelijkheid hebben om een ​​kalender te beheren, pushmeldingen te verzenden en taken en afspraken in te stellen.

5. Test, meet & train

De laatste stap voor uw CRM-implementatie is om te testen hoe alle afzonderlijke componenten samenwerken om uw bedrijfsdoelen te helpen bereiken. Dit wordt gevolgd door rapportage om het succes van doelen te meten en doorlopende training te implementeren om de efficiëntie en acceptatie van gebruikers te vergroten.

Test voordat je live gaat

In het ideale geval test je de verschillende functies terwijl je ze hebt geïmplementeerd. Zelfs als afzonderlijke functies werken, wilt u het platform in zijn geheel testen alsof u 'live' bent. Overweeg alle klantcontactpunten tijdens het verbinden met de CRM.

Hier zijn enkele veelvoorkomende items om te beoordelen:

  • Gemigreerde gegevens: Alle geïmporteerde records zijn gekoppeld aan de juiste velden; geen dubbele records; contacten, bedrijven, deals worden op de juiste manier geassocieerd
  • Website formulieren: Weergegeven correct; de gegevensvelden in ingediende formulieren die naar de CRM worden gevoerd met dezelfde velden; follow-up berichten en e-mails verzonden; links werken naar behoren; geen dubbele records aangemaakt
  • Contacten: Alle gegevensvelden zijn beschikbaar en worden herkend wanneer ze worden toegevoegd
  • E-mail vastleggen: E-mails verzonden door een provider zoals Gmail worden weergegeven in de record van een contactpersoon en in de CRM-e-mail van de gebruiker; Op dezelfde manier verschijnen e-mails die vanuit de CRM worden verzonden in Gmail met e-mailsynchronisatie
  • Lead routing: Voert een route naar de juiste verkoper volgens de gedefinieerde regels
  • Pijplijnbeheer: Deal-kolommen in elke pijplijn passen bij het verkoopproces
  • taken: Toegevoegd aan het record van een contact en aan herinneringen, stel de maker op de hoogte
  • E-mailcampagnes: E-mails zijn routing naar de juiste contacten in de juiste tijdsintervallen met de juiste boodschap; vinkje opent en klikt op gegevens
  • integraties: Een mogelijk lange lijst, controleer de verbinding van uw CRM met elk; raadpleeg hun ondersteuning voor verbindingsfuncties

Controleer de nauwkeurigheid van rapporten

Rapporten zijn alleen zo goed als de gegevens. Zorg ervoor dat de gegevens die u in rapporten ziet, overeenkomen met de verwachte resultaten. Zorg er vervolgens voor dat uw team - met name de verkoop - weet hoe u dingen regelmatig kunt bijwerken in het systeem. Wat u meet, moet aansluiten bij uw algehele bedrijfsdoelen - zie het gedeelte 'Aangepaste rapporten maken' voor voorbeelden van wat u moet meten.

Aanbiedingen melden door eigenaar.
Afbeelding met dank aan Freshsales

Implementeer doorlopende training

Als je je team vanaf het begin hebt betrokken, zijn ze al blootgesteld aan het platform. Naast het springen in en het gebruiken van CRM, is doorlopende training van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw team de software gebruikt zoals deze is ontworpen. Getrainde, efficiënte gebruikers zullen gelukkiger medewerkers zijn, wat zal leiden tot gelukkiger klanten. Gebruik de video's van uw CRM, ondersteun de community en schakel het personeel van uw leverancier in voor periodieke trainingen, vooral wanneer nieuwe mogelijkheden worden geïntroduceerd.

Veel Gestelde Vragen

Heb ik een strategie nodig voordat ik mijn CRM implementeer?

We raden u ten zeerste aan een CRM-specifieke strategie te ontwikkelen, omdat deze elke beslissing die u neemt bij het selecteren van een CRM, informeert over welke aangepaste contactvelden u nodig heeft. Bekijk hoe u een CRM-strategie kunt maken.

Wat moet ik doen als ik problemen ondervind bij het migreren van gegevens?

Begin met contact op te nemen met uw CRM-leverancier voor advies. U kunt ook een bedrijf proberen dat gespecialiseerd is in CRM-datamigratie zoals import2.

Het komt neer op

Elke belangrijke stap van een CRM-implementatie: plannen, implementeren, integreren, aanpassen, testen, trainen en meten moet worden gekoppeld aan uw algemene bedrijfsdoelen. Door uw team vanaf de eerste dag bij deze stappen te betrekken, stelt u uw bedrijf in voor succesvol gebruik en acceptatie van het platform.

De CRM van Freshsales is gemakkelijk in te stellen, intuïtief en vol maatwerkopties. Het bevat ook uitstekende e-mail en telefonische ondersteuning van 24 × 5 inclusief alle plannen, mocht u hulp nodig hebben bij de implementatie of het gebruik van een van de vele functies. Bezoek vandaag nog Freshsales om een ​​demo in te plannen of een gratis proefversie te starten.

Bezoek Freshsales

Bekijk de video: CRM software implementatie voor verenigingen (Januari- 2020).

Loading...